ユダヤ人女性は楽しみと知識に投資する

アトランタの新聞社で 35 年間勤務した後、マルシアは現在、バックヘッド ビジネス アソシエーションの小売担当副社長を務めており、そこでニュースやトレンドを (少しゴシップを交えて) 伝えています。

アトランタの女性たちは状況を把握している。

金融の達人であるナンシー・アマトは、2 つの老舗クラブのメンバーです。 オプティミスト クラブは 53 年前に設立され、創立 25 周年を迎えてアトランタ ユダヤ タイムズ紙にも取り上げられましたが、唯一の創設メンバーであり会計責任者でもあるグロリア スマイリーとともに勢いを増しています。 バーバラ・ゴールドスタイン氏は長期にわたって大統領を務める。 デビー・ボットナーが秘書です。 Sarah Abend は Excel スプレッドシートの達人です。

過去 28 年間、クラブは 41 人の会員を維持しており、その中には 2 世と 3 世も含まれています。 現在9名が参加を希望しています。 スマイリーはメンバーを友人や親戚だと考えている。

AJT ニュースレターを電子メールで入手して、トップ記事を見逃すことはありません無料サインアップ

1995 年の AJT の記事に触発されて、マーチャ シュワルツは友人のパット バルサーとバーバラ プラナーを集めて新しいクラブを立ち上げました。 レイト・ブルーマーズ・インベストメント・クラブが設立され、これも現在も強力に運営されています。 理事会メンバーは任期ごとに選出され、現在はルース・シュワルツ氏とリンダ・ヘンデルバーグ氏が共同会長を務めています。 アマトは両方のクラブのメンバーです。 遅咲きクラブが結成されてすぐに、すでにオプティミスト クラブのメンバーだったアマトも参加することにしました。 彼女は EF Hutton & Co. で培った運営スキルとコンプライアンスのスキルを活かして、長年にわたり同社の財務担当者を務めました。

アマトさんは会員になった経緯を懐かしそうに思い出し、次のように述べています。 なんという幸運な冒険だろう！」

各クラブは月に一度集まります。 オプティミストは 1 株あたり最低 100 ドルを必要としますが、現在 G アンド G インベストメント クラブとして知られるレイト ブルーマーズはわずか 50 ドルしか必要としません。 両方のクラブで複数株が許可されています。 それぞれが 2 年間の投資期間を経て、すべての証券と現金を分割して会員に分配します。 両クラブの会員の多くは学期ごとに再入会し、時折新会員を募集します。

オプティミスト クラブの美しいディナー パーティー解散ミーティングは伝統となっています。 コロナ禍の間、配布はスマイリーのガレージで行われました。 パンデミックにより、Zoom 通話に課題が生じました。 オプティミスト クラブはまだメンバー全員を対面に戻すことができていないため、ハイブリッド ミーティングを開催しています。 GとGガールズ全員が直接戻ってきました。

メンバーは教育、貯蓄、友情などさまざまな理由で参加します。

スマイリーさんはこう回想します。「2人の幼い子供を持つ若い未亡人として、私にとって教育は最優先でした。 かつては株券が発行されていました。 現在、各メンバーは自分の証券口座を持っています。 得た知識をもとに自分のポートフォリオを管理する人もいます。 ファイナンシャルアドバイザーを雇用している企業もある。 これらの女性に共通しているのは、知識が豊富で聡明で、購入を検討する証券を提示する番になったときにリサーチの重要性を認識していることです。」

アマト氏はこう言いました。「当社の株はほとんどが国内株で、外国株はわずかです。 ご想像のとおり、イスラエル株は長年にわたって人気があります。 当社はショートポジション、コモディティ取引、またはオプション取引には関与しません。 最も好成績を収めた企業​​の中には、1998 年にオプティミストの分割ポートフォリオを獲得し、40% の利益を上げて最も利益を上げたウィネベーゴが挙げられます。 ノババックスの売買により、コストベースでカバーし、利益を獲得する最適なタイミングで残りの株式を売却し、別の証券に再投資することで、クラブの収益が向上しました。

ルルレモンとNetflixはGとGギャルにとってタイムリーでした。 どちらかのクラブが株式を売却することはほとんどありません。 最近格下げされ、30％を下回った銘柄は、売却に投票した場合、通常、売却による収益で新たに何かを購入するための最新の詳細レポートを持っていない限り、収益は既存のポートフォリオのポジションに再投資されることになります。」

各クラブは2年ごとに現金を「分割」するため、アマトは毎年分配金を受け取ります。 ポートフォリオの現在の状況はどうなっているかと問われると、「ポートフォリオ全体では基本的に横ばいだが、値上がりが著しい銘柄もいくつかあり、配当金を支払ってくれる銘柄も多数ある」と述べた。